Checklist overgang Profit 3

Belangrijke wijzigingen in bestaande functionaliteit

 

                                                                                                                         << Terug naar overzicht

Algemeen

PCC

Er is geen nieuwe versie van het PCC voor Profit 3. Het PCC van Profit 1 geldt dus ook voor Profit 3. Oudere versies van het PCC kunnen niet meer gebruikt worden.

Je downloadt het PCC via InSite of Profit, of via de AFAS Klantportal. Als je zelf installaties/wijzigingen op je pc mag uitvoeren, kun je het PCC zelf bijwerken.

 

Actie Collectief verwijderen niet meer zichtbaar

De actie Collectief verwijderen is niet meer zichtbaar in Profit. Gebruik van de functie leidde tot uitdagingen in de situatie na het verwijderen. De actie is eventueel nog wel via de consultcode toegankelijk.

Hieronder zie je de menu's waar de actie niet meer te zien is:

  • Abonnementen / Facturering / Facturen
  • CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen
  • Projecten / Facturering / Facturen
  • Projecten / Facturering / Intercompany / Intercompanyfactuur
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder / Verkoopofferte / Verkooporder / Pakbon / Balie-directfactuur / Factuur
  • Ordermanagement / Productie / Productieorder / Productiebon
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopbasisorder / Inkoopaanvraag / Inkoopofferte / Inkooporder / Ontvangst/factuur
  • Ordermanagement / Intercompany / Intercompanyfacturen
  • Autorisatie tool met betrekking tot alle bovenstaande menukeuzes

Bij Accountancy gaat het om:

  • Uren/declaraties / Declaratie / Facturen
  • Uren/declaraties / Declaratie / Abonnementsfacturen

Dit is gepatched op Profit 2. 

 

 

 

Actielijst API's / connectoren

Gebruik je API's om te integreren met Profit? Bekijk dan de verschillenlijst op onze API Help. Vergeet niet om ook de releasenotes bij Profit 3 na te lopen.

 

Uitgaande e-mail en inlezen e-facturen via Gmail gewijzigd

Google beëindigt op 30 september 2024 de ondersteuning van het versturen van uitgaande e-mail via Gmail op basis van gebruikersnaam + wachtwoord. Ook het inlezen van e-facturen via deze methode wordt dan ingetrokken.

Tot 30 september kun je Gmail op basis van gebruikersnaam + wachtwoord blijven gebruiken. Het is aan te raden om ruim voor die datum over te stappen op een andere methodezoals een Google app-wachtwoord of een Google service account key. 

Uitgaande e-mailberichten inrichten

Inlezen e-facturen via communicatieprofiel MUBL inrichten

HRM/Payroll

Formatieverdeling

In Profit 3 is het toevoegen van formatieverdeling geoptimaliseerd in InSite. Hiervoor zijn een aantal  aandachtspunten.

 

UpdateConnector KnEmployee

Door de wijziging van de werking van periodieken, is bij KnEmployee het object 'AfasPeriodiek' toegevoegd. Dit object gaat de periodiek velden die op 'AfasContract' per Profit 4 vervangen.

 

Financieel

Nieuwe velden bij Contractbeheer

Bij contractbeheer is er bij de contractregels een nieuwe methode toegevoegd voor het berekenen van verplichtingen vanuit een contract, namelijk op basis van factuurwaarde van de leverancierscyclus. 

Hiervoor zijn de volgende nieuwe velden toegevoegd:

  • Contractwaarde o.b.v. 
  • Cyclusfacturering leverancier
  • Factuurwaarde periode
  • Pro rata periode start
  • Pro rata periode eind

Voor de conversie van bestaande contractregels wordt de waarde van het veld Contractwaarde o.b.v. op Contractwaarde gezet, zodat er niets aan de huidige contracten wijzigt. 

De nieuwe velden zijn toegevoegd aan de importdefinitie en UpdateConnector Contracten (FiContract). We kunnen hiervoor geen conversie doen. Advies: Je applicatiebeheerder moet bestaande importdefinities of UpdateConnector voor contracten aanpassen met de nieuwe velden. 

 

Projecten

Aanpassen-pagina in InSite per projectgroep/teamrol

Projectpagina's voor het raadplegen van een project in InSite kunnen teamrol- of projectgroep-gebonden zijn. 

  • Voor de projectgroepen en teamrollen waarin het veld Projectgroeppagina voor InSite c.q. Teamrolpagina voor InSite 'aan' staat, maakt Profit bij de overgang naar Profit 3 automatisch, naast de al bestaande Tonen-pagina's, ook Aanpassen-pagina's aan voor InSite.
  • Tegelijkertijd voegt Profit, behalve Projecten-pagina's, ook Werkbon- en Klantovereenkomst-pagina's toe.

Pocket

CRM

Je kunt nu organisaties, personen en contactpersonen aanmaken en wijzigen via Pocket. Het bestaande menu-item Contacten is gesplitst in de menu-items Organisaties en Contactpersonen. Via Algemeen / AFAS Pocket / Instellingen richt je het volgende in:

  • Op het tabblad CRM-instellingen kun je eigen weergaven toevoegen voor organisaties en contactpersonen (deze weergave bevat contactpersonen en personen die geen contactpersoon zijn). In een weergave kun je ook vrije velden opnemen. Bij het zoeken in Pocket worden alleen de eerste vier velden van een weergave getoond.
  • Het aanmaken van organisaties, personen of contactpersonen loopt via profielen. Richt de profielen in en koppel deze op het tabblad CRM-profielen.

 

Inhoud

 
  • Menu item Contacten