Signaal maken voor: Openstaand saldo debiteur overschrijdt kredietlimiet

Debiteurenbeheer houdt niet alleen in dat openstaande posten zo snel mogelijk betaald worden, het is ook belangrijk dat debiteuren het ingestelde kredietlimiet niet overschrijden. Dit is bijvoorbeeld een reden om een nieuwe verkooporder tegen te houden.

Het werkt als volgt:
Maak een nieuw signaal aan, op basis van de gegevensverzameling “Openstaande posten debiteur”. Pas de gegevensverzameling aan en voeg de volgende velden toe:

  • Nummer verkooprelatie (dit veld staat al in de gegevensverzameling);
  • Naam verkooprelatie;
  • Kredietlimiet;
  • Saldo (dit veld staat al in de gegevensverzameling).

Maak een verdichting aan op het veld 'Saldo', waarbij je als berekening 'Som' hanteert. Dit zorgt ervoor dat het openstaand saldo van de debiteur op één regel wordt getoond, in plaats van per openstaande post.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak vervolgens een signaalfilter aan, waarbij je het volgende filter hanteert op het veld
'Kredietlimiet': <=[Veld:Saldo]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richt het signaal verder in, qua bestemmingen en signaalteksten.
Zet de vergelijkingswaarde op:

  • Nummer verkooprelatie;
  • Kredietlimiet.

Het signaal geeft nu aan dat het kredietlimiet voor een aantal debiteuren is overschreven.

 

Dit signaal wordt in Profit 18 nu standaard meegeleverd

Sinds Profit 18 wordt het signaal Debiteur/Openstaand saldo hoger dan kredietlimiet (Profit) nu standaard meegeleverd!